Keskisuomalainen Oyj ostaa Mediatalo ESAn

mtesa_yritys_700x380px

Keskisuomalainen Oyj on tänään 30.9.2016 ostanut Mediatalo ESA Oy:n osakekannan. Keskisuomalainen Oyj:n osuus Mediatalo ESA Oy:stä nousi aiemmasta 25,1 prosentista sataan prosenttiin solmittujen osakekauppojen jälkeen. Tänään ostetuista osakkeista maksettu kokonaiskauppahinta on yhteensä noin 13,5 miljoonaa euroa.

Kauppahinta on rahoitettu vieraan pääoman ehtoisella lainalla ja maksettu kokonaisuudessaan käteisenä kaupantekohetkellä. Yrityskaupan taloudellisena neuvonantajana toimi Initia Corporate Finance ja oikeudellisena neuvonantajana asianajotoimisto Avance.

Mediatalo Keskisuomalainen on Keskisuomalainen-konsernin ja Mediatalo ESAn muodostama uusi kokonaisuus, jonka pro forma -liikevaihto vuodelta 2015 on noin 184 miljoonaa euroa ja pro forma -käyttökate noin 22 miljoonaa euroa. Yrityskauppa tuo kasvua Keskisuomalainen-konsernin liikevaihtoon 19 prosenttia ja käyttökatteeseen seitsemän prosenttia konsernin vastaaviin toteutuneisiin vuoden 2015 tunnuslukuihin verrattuna. Pro forma -taseen loppusumma on lähes 200 miljoonaa euroa. Uudessa konsernissa on lähes 2 000 työntekijää.

Yrityskaupan ja integraation kertakustannusten johdosta Keskisuomalainen Oyj:n loppuvuoden 2016 liikevaihto kasvaa, mutta käyttökate heikkenee. Viimeistään vuoden 2017 toisen vuosipuoliskon käyttökatteeseen ja osakekohtaiseen tulokseen yritysjärjestelyllä arvioidaan olevan parantava vaikutus.

Kaupan jälkeen Keskisuomalainen-konsernin ja Mediatalo ESAn muodostama uusi kokonaisuus nousee liikevaihdoltaan Suomen suurimmaksi maakunta- ja paikallisuutismediaksi. Konserni on lehtimäärältään Suomen suurin uutismedia ja vahvistaa markkinaosuuttaan myös kaupunkilehtikentässä.

Kaupassa Keskisuomalainen Oyj:lle siirtyy kaksi tilattavaa lehteä ja viisi kaupunkilehteä. Etelä-Suomen Sanomat on Lahden markkina-alueen luetuin lehti 99 000 lukijallaan. Lehden kokonaistavoittavuus painettuna ja verkossa on 248 000 (KMT 2015). Itä-Häme on Heinolan markkina-alueen luetuin lehti 22 000 lukijallaan. Uusi Lahti on nuorekas lahtelainen kaupunkilehti, jonka jakelu on 52 700. Seutuneloset-lehtiperheeseen kuuluvat Orimattilan aluelehti, Nastola-lehti, Hollolan Sanomat ja Päijät-Häme. Yhteensä näillä lehdillä on 44 000 lukijaa.

Yrityskaupan jälkeen Keskisuomalainen Oyj on mukana myös radioliiketoiminnassa, kun Radio Voima siirtyy kaupan mukana konsernille. Radio Voima tavoittaa 37 000 kuulijaa viikoittain.

“Laajennamme samalla uudelle liiketoiminta-alueelle digitaaliseen ulkomainosliiketoimintaan, kun myös enemmistö ESA Digital Oy:stä siirtyy osana järjestelyitä Keskisuomalainen Oyj:lle”, sanoo konsernijohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi.

Osana järjestelyä konsernille siirtyvät Lahdessa ja Heinolassa sijaitsevat Mediatalo ESAn omistamat kiinteistöt, kaksi vuotta sitten modernisoitu Lahdessa sijaitseva sanomalehtipaino ja Suomen neljänneksi suurin sanomalehtien varhaisjakeluorganisaatio ESA Jakelut. Lisäksi Painotalo Plus Digital Oy:stä tulee Keskisuomalainen Oyj:n sata prosenttisesti omistama tytäryhtiö.

“Arvostetun ja perinteikkään Mediatalo ESAn tuotteet ja palvelut täydentävät erinomaisesti Keskisuomalainen Oyj:n liiketoimintaa. Päijät-Häme täydentää mediakarttaamme, joka yltää nyt pääkaupunkiseudulta keskiseen Suomeen ja Savoon saakka. Päijät-Häme Lahti keskipisteenään on väkevä ja kasvava talousalue, sijainniltaan vain tunnin ajomatkan päässä pääkaupunkiseudulta”, sanoo Kangaskorpi.

Keskisuomalainen Oyj aloittaa välittömästi synergiatyön, jossa haetaan tehokkaimmat toimintatavat ja parhaat käytännöt käyttöön.